El grupo de telecomunicaciones español Telefónica inició los trámites para sacar a bolsa su filial argentina, una operación que le permitiría reducir deuda, captar fondos para ampliar su red de fibra en el país sudamericano y aprovechar la reciente mejora de los resultados de la división.
La operadora española comunicó el 25 de marzo al regulador argentino la convocatoria de asambleas generales ordinaria y extraordinaria para el 16 de abril, para pedir a sus accionistas autorización para realizar una oferta pública en las bolsas y mercados que el consejo de administración determine.
Telefónica controla el 100% de las acciones A y B de su filial argentina, que según analistas de Barclays tiene una valor (deuda incluida) de unos 4.667 millones de euros (5.800 millones de dólares).
Según la convocatoria a la asamblea, planea modificar los estatutos de la filial argentina, donde opera bajo la marca Movistar con más de 25 millones de clientes a diciembre de 2017, y estudia modificar el valor nominal por acción.
Una portavoz de Telefónica dijo que el grupo “está analizando distintas opciones para poner en valor su cartera de activos, entre las que se encuentra Telefónica Argentina”. No dio detalles.
Una fuente con conocimiento de la operación adelantó que Telefónica quiere que las acciones se coloquen en Argentina y en Estados Unidos, un movimiento habitual en las salidas a bolsa en el país sudamericano.
La filial argentina aportó 3.495 millones de euros (4.308 millones de dólares) en ingresos y 971 millones de euros (1.197 millones de dólares) de EBITDA a las …